Кредитная история
Версия для печати
«Татнефть» открыла свою кредитную историю на Западе сразу после акционирования в 1994 году, когда компании одной из первых в нефтяной отрасли удалось получить прямой кредит
от иностранного банка без гарантий правительства России или Татарстана.
В середине 90-х годов кредиторами «Татнефти» стали Dresdner Bank AG, Société Générale, Chase Manhattan Bank, Berliner Bank AG. Для привлечения средств «Татнефть» выполнила ряд условий кредиторов. Так, компания одной из первых в отрасли начала готовить свою финансовую отчетность в системе GAAP. Это являлось необходимым условием включения в листинг Лондонской фондовой биржи, что и произошло в 1996 году.
В 1997 году «Татнефть» разместила на международных рынках еврооблигации на сумму
в $300 млн со сроком обращения 5 лет. Погашение ценных бумаг состоялась в октябре 2002 года. Дефолт 1998 года осложнил финансовое положение компании.
Осенью 2000 года «Татнефть» провела реструктуризацию своей задолженности в размере
$354 млн перед клубом западных банков-кредиторов.
В 2001 году были получены два кредита общим объемом в $225 млн, организованные Commerzbank и BNP Paribas. Одновременно компания выплачивала реструктурированную задолженность согласно заключенному соглашению.
В 2002 году ОАО «Татнефть» досрочно полностью расплатилось с клубом зарубежных инвесторов. В том же году были привлечены западные кредиты на общую сумму в $500 млн от CSFB и BNP Paribas по очень низким для предприятий России ставкам и рекордным на тот момент для нефтяной отрасли 5-летним сроком погашения.
В 2001—2002 годах «Татнефть» привлекла синдицированный кредит в объеме 900 млн рублей, разместила два облигационных займа на общую сумму в 300 млн руб.
В 2003 году размещен облигационный заем на сумму в 1,5 млрд рублей. В настоящий момент все рублевые кредиты и облигации полностью и своевременно погашены.
В марте 2003 года компанией погашен кредит объемом в $84,2 млн, взятый под гарантии Эксимбанка (США) в 1996 году.
В марте 2007 года погашен пятилетний кредит банка Credit Suisse First Boston на сумму $200 млн.
В 2007 году компания досрочно закрыла кредит на сумму $300 млн от BNP Paribas.
В 2008 году компания привлекала только краткосрочные кредиты для покрытия кассовых разрывов.
В августе 2010 года в результате проведенных переговоров с синдикатом банков были снижены ставки по синдицированному кредиту, привлеченному в 2009 году, в результате экономия на процентных платежах составила 43 млн долл. США. Также велась работа по снижению процентной ставки по кредиту, привлеченному в июне 2010 года.
В сентябре 2010 года были успешно размещены биржевые облигации ОАО «Татнефть» на сумму 5 млрд рублей.
Для реализации крупнейшего инвестиционного проекта по строительству Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске в зарубежных банках Компанией привлечено финансирование на сумму 3 250 млн долл. США, в том числе была завершена работа по рефинансированию полученного ранее ОАО «ТАНЕКО» кредита на сумму
2 000 млн долл. США.
Версия для печати
